1720 г. По летоброенето на Графството Изминали са повече от триста години от войната за пръстена В Средната земя царят спокойствие и Благополучие. Хора, джуджета и хобити като че ли са забравили могъществото на Мордор, Мрачния Владетел и неговите домогвания срещу Рохан, Арнор и Гондор. Кралят в Минас-Тирит наскоро е провел поход, при който е изтребил последните орди на орките в Средната земя. Като че няма сила, способна да застраши Обединеното кралство. Ho надвисват буреносни облаци. Мините в Мория са сполетени от невиждана беда. Страховити създания изпълзяват от дълбините на света и прогонват славните наследници на Дурин от обиталищата им. От Ангмар - Древната родина на Черните конници, нахлуват шайки нагли разбойници, увличайки със себе си доскоро лоялни към властта селяни. Странни и зловещи твари обикалят Могилните ридове, изпълнявайки непонятни обреди...