Енотовая Долина — захудалый, фермерский, лежащий в стороне от больших дорог, край. Фермер-новичок — Реджинальд Хит, после его появления процветание бедной, но приятной, общины становится подозрительно необъяснимым. Но всем излишне любознательным, проявляющим повышенный интерес к этому феномену приходится оставаться "при своих интересах".