Небольшой рассказ, который по хронологии следует после романа «Иди, поймай свою звезду».

Действие происходит на дикой планете Танта, где благодаря непредвиденному стечению обстоятельств оказывается молодой дракон по имени Сэнсэй. Принуждённый долгие годы скрываться в пещерах потухшего вулкана, дракон вынужден прятаться от аборигенов планеты и наблюдать жестокие картины средневекового быта, не имея права на вмешательство в исторический процесс.

Попыткам Сэнсэя найти смысл своему существованию и посвящен рассказ.